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1920年，英国总督斯科特和他的妻(♊)子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成(🐝)穆斯林。斯科特得知消(🙉)息后，总督府的底层卫兵(🍹)拉朱（拉姆·查兰·(🏔)特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父(🎟)亲遗愿和他对部落承(🌩)诺，主动请愿自己可以将比姆(👌)逮捕。
比(🎙)姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海(📑)的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕(🤞)的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个(👐)部落的承诺，一边是自(🤼)己的挚友，他该(🕺)如何抉择…..